Relancer les clients en retard de paiement
myKomela vous permet de relancer simplement vos clients en retard de paiement pour vos factures de ventes. Un courrier type est généré au format PDF et peut être soit imprimé, soit envoyé par mail. Un lien de paiement par CB (ou prélèvement SEPA) peut être intégré dans le mail pour permettre un paiement immédiat, en ligne (sur votre compte Stripe).
La notion de relance est calculée à partir de la date d’échéance de la facture client. Cette date est déterminée à l’aide du paramètre « délai de règlement » de la facture. Ce délai de règlement est fixé dans chaque facture mais peut être affecté automatiquement à partir du délai par défaut indiqué pour chaque client ou, si cette information n’est pas renseignée dans la fiche client, par la valeur par défaut configurée dans les « Paramètres Applicatifs ». On retrouve cette information de date d’échéance dans la liste des factures.
On retrouve également cette information dans les alertes de l’écran d’accueil, dans la partie « Ventes & Recettes ».
Pour accéder à la relance client, se rendre dans la liste des clients depuis le menu « Organisation/Client ».
Dans la liste des clients, on retrouve les informations de facture à relancer. Pour filtrer uniquement les clients avec au moins une facture à relancer, sélectionner cette option dans la « Recherche avancée ».
On obtient alors la liste des factures à relancer avec le détail des clients concernés.
On peut bien sûr ajouter des filtres complémentaires pour lister des factures pour 1 client donné ou un type de client. Pour lancer les éditions des relances, on peut sélectionner les clients à relancer en cochant les cases à cocher à gauche de chaque ligne. Pour lancer l’impression, cliquer sur le lien « Imprimer ».
La popup de paramétrage des impressions s’affiche. Vous devez sélectionner l’État « Relance (Détail) » et indiquer si vous souhaitez plusieurs fichiers PDF séparés (1 par client) ou un fichier PDF fusionné pour toutes les relances. Pour imprimer uniquement les relances des clients sélectionnés (dans la liste précédente), cocher l’option « Sélection en cours ».
Cliquez sur le bouton « IMPRIMER » pour lancer l’impression. Une jauge de progression s’affiche pour vous indiquer l’avancement de la génération des PDF.
Lorsque la génération est terminé, vous devez télécharger le fichier qui contient soit le PDF fusionné soit un zip de l’ensemble des PDF. Pour chaque client à relancer, vous obtenez l’édition suivante.
